4月2日晚,青島海爾生物醫療股份有限公司(下稱(chēng)“海爾生物醫療")IPO的招股說(shuō)明書(shū)在科創(chuàng )板掛出。海爾生物醫療擬融資10億元,用于加快產(chǎn)業(yè)化,并加大研發(fā)和銷(xiāo)售投入,未來(lái)將以提供物聯(lián)網(wǎng)生物科技綜合解決方案為發(fā)展方向。
以醫用低溫保存箱為主業(yè)的海爾生物醫療,2018年曾計劃在香港H股上市,今年改為登陸科創(chuàng )板。海爾集團是海爾生物醫療的實(shí)際控制人,這將是海爾集團孵化“小微企業(yè)"登陸資本市場(chǎng)的又一案例。而海爾集團董事局主席張瑞敏等高管在海爾生物醫療中也有間接持股。
本次IPO,海爾生物醫療擬發(fā)行不超過(guò)7926.8萬(wàn)股,且占發(fā)行后總股本比例不低于25%。超額配售部分不超過(guò)本次新股發(fā)行總數的15%,若全額配售,則本次發(fā)行股票數量不超過(guò)約9116萬(wàn)股,不超過(guò)發(fā)行后總股本的27.71%。發(fā)行前每股4.67元/股。
2018年,海爾生物醫療營(yíng)業(yè)收入達8.4億元,凈利潤約1.15億元,在國內醫用低溫保存箱市場(chǎng)處于位置。此次登陸科創(chuàng )板,它計劃募集約10億元,其中3億元用于海爾生物醫療產(chǎn)業(yè)化項目;5億元用于產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)投入;2億元用于銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )建設。
產(chǎn)業(yè)化項目已于2018年1月開(kāi)工建設,預計2019年底投入運營(yíng)??傇O計年產(chǎn)能為20萬(wàn)臺,共四條生產(chǎn)線(xiàn),包括恒溫產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)、超低溫產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)、異型柜體生產(chǎn)線(xiàn)、生物安全柜生產(chǎn)線(xiàn)。該項目投產(chǎn)后,海爾生物醫療將不再租賃海爾集團的廠(chǎng)房,生產(chǎn)的專(zhuān)業(yè)化、集中化水平進(jìn)一步提升。
產(chǎn)品及技術(shù)研發(fā)投入項目,主要投向低溫存儲新技術(shù)研發(fā)及性能優(yōu)化、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)及新產(chǎn)品技術(shù)儲備等,推進(jìn)產(chǎn)品制造與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合,增強公司生物醫療科研設備解決方案提供能力。報告期內,公司研發(fā)費用分別為 3566.85 萬(wàn)元、8287.78 萬(wàn)元和 9035.39 萬(wàn)元,占當年營(yíng)業(yè)收入的比例 分別為 7.40%、13.34%和 10.74%。
銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )建設項目,將擴展國內外直銷(xiāo)團隊,定期舉辦經(jīng)銷(xiāo)商論壇和市場(chǎng)推廣會(huì ),建立和升級銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )信息系統。
海爾生物醫療的未來(lái)發(fā)展規劃是,以提供物聯(lián)網(wǎng)生物科技綜合解決方案為發(fā)展方向。公司針對疫苗接種、臨床用血、樣本存儲等不同應用場(chǎng)景,制定了物聯(lián)網(wǎng)解決方案,運用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將存儲的樣品與終端產(chǎn)品、云平臺互聯(lián),實(shí)現用戶(hù)對存儲設備、存儲樣品的精細化和智能化管理。
同時(shí),積極推進(jìn)化戰略也是未來(lái)的發(fā)展方向。出口外銷(xiāo)業(yè)務(wù)是公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的重要組成部分。報告期內,公司境外收入分 別為 10,018.41 萬(wàn)元、13,349.49 萬(wàn)元和 22,420.76 萬(wàn)元,分別占當年營(yíng)業(yè)收入的 20.79%和 21.48%和 26.64%。該公司通過(guò)在英國建立本地化銷(xiāo)售團隊繼續深耕歐洲市場(chǎng),通過(guò)印度子公司深化對亞洲新興市場(chǎng)的布局,開(kāi)發(fā)非洲與拉丁美洲市場(chǎng)。此外,對符合公司發(fā)展方向的企業(yè)進(jìn)行戰略并購和財務(wù)投資。
海爾生物醫療的前身,是成立于2005年10月的青島海爾和特種電冰柜公司出資設立的海爾醫用科技公司。從2011年起,它在國內外進(jìn)行多起并購,實(shí)現在醫用低溫存儲設備領(lǐng)域的快速成長(cháng)。如,2011年收購主要從事電子和光學(xué)設備修理和銷(xiāo)售的英國B(niǎo)iomedical UK公司,2015年收購Labtech 的存儲樣本產(chǎn)品、生物安全柜及相關(guān)產(chǎn)品*業(yè)務(wù),2017年收購從事低溫冷凍機和制冷設備生產(chǎn)銷(xiāo)售的Biomedical India,2016年收購海特生物85%股權,2017年收購海盛杰70%股權。
2018年,海爾生物醫療的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達到8.26億元,而這一數字在2017年、2016年分別是6.12億元、4.76億元。在其2018年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中,生物樣本庫、藥品及試劑安全、疫苗安全、血液安全、生命科學(xué)實(shí)驗室方面的業(yè)務(wù)收入占比分別約為48%、26.98%、13.27%、4.18%、7%。
2018年7月,海爾生物醫療推出物聯(lián)網(wǎng)智慧疫苗接種解決方案,包括冷鏈室疫苗冷藏箱、接種臺疫苗冷藏箱等產(chǎn)品,以及疫苗接種管理系統,為疫苗接種點(diǎn)實(shí)施數字化、智能化改造。目前,這一方案已在天津、呼和浩特、成都、河南延津縣等地實(shí)施。實(shí)現問(wèn)題疫苗“秒凍結"、全程可追溯。
海爾生物醫療的高管名單里,海爾集團執行副總裁、財務(wù)官、海爾金控公司董事長(cháng)譚麗霞任公司董事長(cháng),海爾集團董事局副主席、總裁周云杰任公司董事,技術(shù)專(zhuān)家劉占杰任董事總經(jīng)理。
從股權結構看,海爾生物醫療的大股東是海爾生物醫療控股,實(shí)際控制人是海爾集團。其中,海爾生物醫療控股持股42.3%,奇君投資持股27%,海爾員工的合伙企業(yè)海創(chuàng )睿、海盈康、海創(chuàng )盈康分別持股13.5%、5.16%、4.84%,國藥投資持股3.78%,龍匯和誠持股3.42%。
而海爾集團董事局主席張瑞敏、海爾集團執行總裁梁海山、周云杰、譚麗霞、劉占杰及海爾生物醫療公司的核心管理和技術(shù)人員,均在海爾生物醫療公司里間接持有股份。其中,周云杰、譚麗霞、劉占杰的間接持股比例分別約為3.73%、2.65%、4.26%。
據招股書(shū),截至2018年6月30日,作為集體所有制企業(yè)的海爾集團,總資產(chǎn)2672億元,733.8億元,2018年上半年凈利潤69億元??梢?jiàn),海爾生物醫療在海爾集團內屬小微企業(yè)。
2018年10月,海爾生物醫療向香港聯(lián)交所提交了發(fā)行H股股票并掛牌的申請文件。2019年3月22日,海爾生物醫療股東大會(huì )通過(guò)了終止發(fā)行H股股票的議案。
從競爭看,在市場(chǎng),海爾生物醫療與美國賽默飛世爾科技、日本普和希健康醫療形成競爭局面;在國內市場(chǎng),海爾生物醫療與中科美菱、澳柯瑪超低溫冷凍設備公司形成競爭關(guān)系。
截至目前,海爾生物醫療的客戶(hù)包括中華骨髓庫、國家基因庫、中國人類(lèi)遺傳資源庫、世界衛生組織等。未來(lái),海爾生物醫療需進(jìn)一步夯實(shí)技術(shù)和產(chǎn)品基礎,探索醫用物聯(lián)網(wǎng)方案,才可獲得更大成長(cháng)空間。